Heute mit Thomas Badtke und Juliane KipperEskalation in Nahost - Börsen taumeln
Mit zum Teil heftigen Abschlägen präsentieren sich die Leitbörsen in Südostasien. Hintergrund sind die wegen einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg über Nacht deutlich gestiegenen Ölpreise. US-Präsident Donald Trump erklärte, die US-Angriffe seien als Vergeltung für den Versuch des Iran erfolgt, die Straße von Hormus am Wochenende zu verminen und US-Soldaten im Nahen Osten anzugreifen. Der Iran reagierte mit dem Abfeuern von Raketen und Drohnen. Jordanien, Kuwait und Bahrain meldeten feindlichen Beschuss.
Die höheren Ölpreise treiben indes die globalen Anleiherenditen nach oben und schüren erneut die Befürchtung von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation. Höhere Marktzinsen belasten die Aktienmärkte - vor allem die technologielastigen in Japan und Südkorea. Auch Rekordumsätze und eine angehobene Jahresprognose von Dell Technologies in den USA heben die Stimmung im Technologiesektor kaum.
Der Nikkei sinkt um 2,9 Prozent auf 64.271 Punkte. Der Kospi verliert mit Abschlägen von 3,7 Prozent in ähnlicher Größenordnung. Die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix geben jeweils über 3 Prozent ab. Der chinesische Shanghai-Composite und der HSI in Hongkong verlieren 0,8 und 1,0 Prozent. Der australische S&P/ASX-200 fällt um 1,0 Prozent.
Großaktionär greift nach Hugo-Boss-Mehrheit
Hugo Boss stoppt sein erst vor wenigen Tagen gestartetes Aktienrückkaufprogramm. Grund dafür ist die Ankündigung des britischen Großaktionärs Frasers, seinen Anteil an dem Modekonzern auf über 50 Prozent aufstocken zu wollen, wie Hugo Boss mitteilte. Zudem stelle der Einzelhändler, hinter dem der britische Milliardär Mike Ashley steht, seine Unterstützung für den Hugo-Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm auf den Prüfstand. Der Vorstand von Hugo Boss habe daher beschlossen, den Rückkauf eigener Aktien mit Ablauf des 8. September bis auf Weiteres auszusetzen.
Frasers hatte im Juni vergeblich versucht, Hugo Boss für zwei Milliarden Euro zu übernehmen. Damals hielten die Briten 26 Prozent der Anteile, inzwischen sind sie mit 48 Prozent der größte Aktionär. Wie und wann genau die Marke von 50 Prozent überschritten werden soll, ließ Frasers offen. Sollte der Konzern Sturm das Vertrauen entziehen, werde man dies bekannt geben. Hugo Boss erklärte dazu, die Mitteilung von Frasers führe zu keinen personellen Veränderungen. Sturm bleibe in seinem Amt.
"Investoren schaffen Liquidität"
Europas Börsen dürften mit Abgaben in den Handel starten. Die Ölpreise ziehen weiter an. Die militärischen Schlagabtausche zwischen dem Iran und den USA setzen sich unvermindert fort. Brent geht in der Zwischenzeit bei 95 Dollar das Fass um; damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar wieder in den Blick. Die Rendite zehnjähriger Treasurys liegt in der Zwischenzeit bei 4,80 Prozent. Einige Strategen glauben, dass ein Niveau von 5 Prozent zu einem ernsten Problem für die Aktienmärkte werden könnte.
Die steigende Inflation setzt die Zentralbanken zunehmend unter Handlungsdruck. Am Morgen hat die neuseeländische Notenbank die Zinsen um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent erhöht. Eine Zinsanhebung durch die EZB in der kommenden Woche gilt als ausgemacht, eine Anhebung durch die US-Notenbank auf ihrer September-Sitzung wird von den Märkten nach der falkenhaften Rede von Fed-Chairman Kevin Warsh mit knapp 60 Prozent eingepreist.
"Die Stimmung unter den Investoren ist nicht grundsätzlich schlecht, sie werden nur vorsichtiger und schaffen Liquidität", heißt es bei CMC. An Wirtschaftsdaten steht am Nachmittag die Veröffentlichung der ADP-Arbeitsmarktdaten an. Erwartet wird für August ein Stellenaufbau von 47.000. Daneben veranstaltet Bayer einen Kapitalmarkttag zu Crop Science.
Passives Einkommen mit ETFs: Was Anleger beachten sollten
"Astra" von Open AI ist potenziell gefährlich
OpenAI hat ein kommendes Modell als so leistungsfähig eingestuft, dass es vor einer Veröffentlichung zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Das Modell mit dem Namen "Astra" könne mehr Sicherheitslücken aufspüren als die derzeit fortschrittlichsten verfügbaren Modelle des Unternehmens, teilten Vertreter von OpenAI mit. "Mit den richtigen Werkzeugen und dem richtigen Zugang kann Astra bisher unbekannte Sicherheitslücken finden und Wege entwickeln, diese in vielen gut geschützten Systemen auszunutzen, ohne dass eine Person jeden Schritt anleitet", sagte die für Sicherheit zuständige Vizepräsidentin Amelia Glaese.
Es ist das erste Mal, dass ein OpenAI-Modell die strengsten, bisher nur theoretischen Sicherheitsauflagen des Unternehmens auslöst. OpenAI plant, "Astra" demnächst einer begrenzten Gruppe zugänglich zu machen. Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Aufmerksamkeit für die Sicherheit von KI-Systemen, nachdem kürzlich andere KI-Agenten des Unternehmens aus einer Testumgebung ausgebrochen waren.
KI-Boom beflügelt Dell
Dell hat wegen der boomenden Nachfrage nach Servern für Künstliche Intelligenz (KI) zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben. Die Aktien des US-Computerbauers stiegen im nachbörslichen Handel um rund sechs Prozent.
Im abgelaufenen zweiten Quartal erzielte Dell einen Rekordumsatz von 47 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 44,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 7,04 Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 4,91 Dollar. Für das laufende dritte Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 49 Milliarden Dollar, was ebenfalls deutlich über den Prognosen liegt.
Für das Gesamtjahr erhöhte Dell die Umsatzprognose um 25 Milliarden auf 192 Milliarden Dollar. Zudem erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2027 nun einen Umsatz mit KI-optimierten Servern von 74 Milliarden Dollar, nach zuvor 60 Milliarden Dollar.
Ölpreisschock schürt Ausverkaufsängste
Steigende Ölpreise nach US-Luftangriffen auf den Iran schicken die Börsen in Asien auf Talfahrt. Die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts und einer neuen Inflationswelle lässt Anleger Aktien verkaufen. "Die Gefahr weiterer Störungen an der Straße von Hormus hat neue Inflationsängste ausgelöst und einen Ausverkauf bei Aktien an den meisten großen Märkten sowie einen Einbruch an den globalen Anleihemärkten verursacht", so die Analysten von Westpac.
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fällt 1,5 Prozent. In Südkorea gibt der Kospi-Index mehr als drei Prozent nach, während der japanische Nikkei-Index 2,6 Prozent auf 64.473,16 Punkte verliert. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen erreicht mit 4,8122 Prozent den höchsten Stand seit fast drei Jahren, was die Aktienmärkte zusätzlich unter Druck setzt.
Nestle-Vitamine gehen an Finanzinvestor
Nestle verkauft sein Geschäft mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln für eine Milliarde Dollar an den US-Finanzinvestor Yellow Wood Partners. Zu der Sparte gehören unter anderem Marken wie Nature's Bounty und Osteo Bi-Flex sowie das US-Geschäft mit Handelsmarken, teilten die beiden Unternehmen mit. Nestle-Chef Philipp Navratil erklärte, der Konzern wolle seine Ressourcen auf Bereiche mit dem größten Wettbewerbsvorteil konzentrieren. Das Massengeschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln erfordere unter einem spezialisierten Eigentümer einen anderen Ansatz.
Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden. Für die in Boston ansässige Beteiligungsgesellschaft Yellow Wood ist es der sechste Zukauf von großen Konsumgüterherstellern seit 2019, darunter die Übernahme der Lippenpflegemarke ChapStick von Haleon im vergangenen Jahr.
Ölpreisanstieg ist nicht zu bremsen
Am Rohstoffmarkt setzt sich der Anstieg der Rohölpreise fort. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 1,3 Prozent auf 95,91 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert 0,7 Prozent fester bei 90,87 Dollar.
Für den jüngsten Schub beim Ölpreis sorgte die Nachricht, dass das US-Militär nach eigenen Angaben neue Angriffe gegen den Iran gestartet hat. Diese seien eine Reaktion auf die jüngsten Angriffsversuche der iranischen Revolutionsgarden gegen die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus und gegen in der Region stationierte US-Soldaten, hieß es von dem für die Region zuständigen US-Militärkommando.
Das ist los im frühen Devisengeschäft
Am asiatischen Devisenhandel gewinnt der Dollar geringfügig auf 160,24 Yen und legt leicht auf 6,7224 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notiert er 0,1 Prozent höher bei 0,8125 Franken. Parallel dazu bleibt der Euro fast unverändert bei 1,1581 Dollar und zieht leicht auf 0,9410 Franken an.
Konsolidierung nimmt Fahrt auf
Der Dax beendet den August mit einem Minus von 1,2 Prozent und ist mit einem weiteren Abschlag in den statistisch betrachtet schwächsten Börsenmonat des Jahres, den September, gestartet. Der deutsche Börsenleitindex schloss gestern mit einem Minus von 1,1 Prozent und einem Stand von 25.970 Punkten. Die 26.000er-Marke ist damit erst einmal wieder Geschichte. Steigende Ölpreise infolge der wiederaufflammenden Kämpfe zwischen den USA und dem Iran sowie steigende Renditen an den Anleihhemärkten drückten auf die Anlegerstimmung und die Kurse gleichermaßen. Inflationssorgen taten dann ihr Übriges.
Marktexperten sehen den Dax zwar zurück in einer Konsolidierungsphase. Charttechnisch bewege sich der Leitindex aber weiterhin noch in der Range zwischen 25.900 und 26.573 Punkten, heißt es etwa von Marcel Mußler. Die Stoßrichtung zeige daher nur kurz nach unten.
Heute rückt die Wirtschaftsentwicklung in den Vordergrund, denn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellt seine neue Konjunkturprognose vor. Zuletzt haben sich die wirtschaftlichen Aussichten aufgehellt - auch durch milliardenschwere staatliche Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur. Führende Forscher trauen Deutschland nach einer längeren Phase der Stagnation nunmehr ein stärkeres Wachstum im laufenden Jahr zu. Das gewerkschaftsnahe IMK rechnet mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von "mindestens 1,1 Prozent".
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